Innovación Legal
Nuestras Áreas de Práctica
Somos referente en el área de mercado de capitales,
derecho financiero y derecho corporativo y M&A.
Mercado de Valores- Hemos representado a diversas empresas en la emisión de valores representativos de deuda y capital, así como también a los agentes colocadores involucrados en la distribución de dichos valores e instrumentos. Nuestra oficina ha tenido una destacada participación en operaciones tales como aperturas de empresas en bolsa, procesos de OPA y emisiones de valores ajustadas a las cambiantes necesidades de los mercados internos y externos, incluyendo complejas emisiones de títulos de renta fija, acciones y bonos securitizados. Nuestra oficina también se destaca por su asesoría permanente a importantes actores del mercado financiero local y extranjero –tales como bancos, corredoras de bolsa, agentes de valores, administradoras de fondos de inversión, corredores de bolsa de productos y securitizadoras– en sus necesidades regulatorias, procedimientos administrativos con los reguladores del mercado de capitales y en la defensa judicial en casos de operaciones bursátiles, derivados y de mercado de valores.
Fondos de Inversión- Tenemos una amplia experiencia en la formación de fondos mutuos, fondos de inversión rescatables y no rescatables, como también en fondos de inversión privados. Asesoramos regular y permanentemente a administradoras generales de fondos y administradoras de fondos de inversión privados en sus aspectos regulatorios, contractuales y legales. Asimismo, hemos sido organizadores de fondos de inversión no rescatables de activos alternativos, inmobiliarios, de energía, de praderas, securitizados, de rentas inmobiliarias y de capital de riesgo. Así también, tenemos una profunda experiencia en asesorar a fondos de inversión extranjeros en todas sus necesidades legales en Chile, incluyendo la obtención de la aprobación de la Comisión Clasificadora de Riesgo para que inversionistas institucionales locales puedan invertir en ellos y su registro ante la Comisión para el Mercado Financiero, de modo que puedan hacer oferta pública en Chile.
Derecho Bancario
y Financiamiento- Asesoramos regularmente a clientes en materia de derecho bancario y operaciones de financiamiento, principalmente en temas relativos a la aplicación de la legislación y normativa bancaria; y hemos participado en complejas operaciones de financiamiento.
Corporativo
y M&A- Contamos con una extensa experiencia en la asesoría integral de empresas en sus asuntos corporativos. Nuestros socios, además de poseer un profundo conocimiento de la legislación y de la práctica comercial en Chile, destacándose como profesores de Derecho Comercial, también cuentan con una importante experiencia práctica y reputación a nivel internacional en el asesoramiento de operaciones de esta naturaleza, incluyendo fusiones y adquisiciones locales y transacciones transfronterizas.
Derecho
Tributario- Nuestra práctica incluye asesoría tributaria permanente a clientes locales y extranjeros tanto en impuestos personales como corporativos. El grupo tributario está conformado por un equipo interdisciplinario, con amplia experiencia en estructuración y reorganización tributaria corporativa, de financiamiento, consultoría en tributación de instrumentos financieros a nivel internacional, doble tributación, entre otros. Del mismo modo, nuestros abogados cuentan con amplia experiencia en actuaciones y fiscalizaciones ante el Servicio de Impuestos Internos, representando también a nuestros clientes ante los tribunales de justicia.
Inmobiliario- Tenemos una vasta experiencia en temas de derecho inmobiliario, asesorando a nuestros clientes principalmente en el ámbito transaccional y en el desarrollo y financiamiento de proyectos. Nuestra asesoría en esta materia incluye el estudio de títulos, preparación y negociación de contratos de financiamiento, contratos de compra y venta de inmuebles (terrenos, habitacionales, comerciales, hoteles, etc.), contratos de arrendamiento, preparación y negociación de contratos de garantía, y asesoría en la adquisición y venta de terrenos destinados a proyectos eólicos y energéticos.
Insolvencia, liquidaciones
y reorganizaciones- Ried Fabres tiene amplia experiencia en casos de insolvencia, liquidaciones, acuerdos de reorganización y reestructuraciones. Ha representado judicialmente y asesorado a empresas deudoras, acreedores y terceros interesados, en áreas tan diversas como construcción, servicios informáticos, transporte aéreo, instituciones financieras y retail.
Gobiernos Corporativos- Trabajamos activamente con los directorios de sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas reguladas para establecer normas de conducta de conflictos de interés, procedimientos de buenas prácticas de gobiernos corporativos y adecuación de las políticas de la empresa a las normativas sobre gobierno corporativo de la Comisión para el Mercado Financiero. Del mismo modo, prestamos asesorías específicas respecto de operaciones con partes relacionadas, determinación del control de una compañía y sus implicancias legales y cumplimiento de los requisitos de información aplicables a los controladores, miembros del pacto controlador y grupo empresarial.
Derivados y Otros
Contratos Financieros- Tenemos una vasta experiencia en la negociación y estructuración de contratos de derivados locales y extranjeros, contratos de retrocompra tanto bursátiles (simultáneas) como OTC (repos), y en las operaciones suscritas al amparo de contratos marco de derivados o repos. Asimismo, contamos con profundos conocimientos acerca de la regulación reciente, aplicable en materia de contratos derivados y contratos de retrocompra, tanto a nivel local como extranjero, específicamente respecto de la nueva ley de quiebras, compensación (netting), e implicancias de las leyes Dodd Frank y EMIR a entidades chilenas con y sin presencia en Estados Unidos y Europa. Las contrapartes de nuestros clientes –más de 50 bancos locales y extranjeros– reconocen a nuestros abogados como expertos en materia de negociación de derivados, específicamente respecto a contratos ISDA y sus correspondientes schedules, CSA y confirmations, GMRA y Condiciones Generales de Contratación de Derivados.
Compliance y Prevención
de Lavado de Dinero- Tenemos con una extensa experiencia en materia de compliance y aspectos regulatorios aplicables tanto a entidades del sector financiero como a entidades no reguladas del sector privado. Nuestra asesoría a este respecto ha implicado la creación, revisión e implementación de procedimientos y políticas de cumplimiento de la normativa aplicable, incluyendo materias de responsabilidad penal de la persona jurídica, prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho. Asimismo, contamos con una extendida práctica en la implementación de políticas de onboarding, know your customer, manuales de riesgo, códigos de conducta, manuales de prevención de la responsabilidad penal de la persona jurídica, procedimientos de manejo de información privilegiada y comportamiento frente al mercado de valores y la capacitación al personal que normalmente requieren estas políticas. Nuestros abogados conocen los procedimientos fiscalizadores que éstos llevan a cabo y han representado a nuestros clientes ante las distintas autoridades en procesos sancionatorios o de control, tanto en sede administrativa, como ante los tribunales ordinarios y la Contraloría General de la República.
Colocación de
Acciones y Opas- Contamos con una vasta experiencia en asesoramiento a clientes en materia de colocación y emisión de acciones (IPO), ofertas públicas para la adquisición de acciones (OPA); y en la estructuración de éstas, tanto desde un punto de vista regulatorio como contractual.
Financiamientos Estructurados,
Bonos y Securitización- Nuestra oficina es líder en la prestación de asesorías legales complejas, asociadas a operaciones de financiamientos estructurados, bonos y securitización. Su experiencia en materia de securitización comprende haber trabajado en más de 40 colocaciones de títulos de deuda securitizada, incluyendo el empaquetamiento de collateralized debt obligations por parte de un banco de inversión extranjero. En el mercado de bonos locales, nuestros abogados han estado a cargo del aspecto jurídico de numerosas emisiones y colocaciones de bonos y han participado en la emisión de números bonos en mercados internacionales.
